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管家婆辉煌系列教程之 - 五金建材卫浴行业流程管理教程（无实物仓库版） - 【五通软件精编】

作者： | 发布时间：2024-06-13 | 热度：

有实物仓库功能版请参考：

http://www.wtorg.com/xueyuan/show-858.aspx

五通软件公司多年的客户实施经验分享之 - 五通五通建材卫浴行业标准审批工作流程（无实物仓库版）

1、销售顾问与客户谈单:

• 操作：业务录入 - 报价单

• 经手人：销售顾问

• 说明：报价单只是登记对客户的报价记录，不影响库存、账务问题。

2、客户确定并下订单,也就是签定销售合同

• 操作：业务录入 - 销售订单，选择好“购买单位”，然后点击右下方的“选报价单”

• 经手人：销售顾问

• 审核：点击数据查询 - 销售查询 - 销售订单统计 - 销售订单查询，点击“我的审核”，即可看到自己要审核或已审核的单据，根据情况审核即可。审核方法：点击左下角的灰色的小方块即可！

• 说明：销售订单相当于销售合同，订单可收取定金、备注交货日期、统计订单数量、订单已交数量及未交数量、订单完成状态等等。但订单是不增加或减少库存的。就像签定销售合同一样，只是表明有笔单已成交，但还未给货！

3、订单审核完成后，根据销售订单进行进货

• 操作：业务录入 - 进货订单，选择好“供货单位”后，点击右下方的“选销售订单”，确定好进货数量，并保存单据；

• 经手人：负责此次进货人员

• 说明：进货订单与销售订单类似，不影响实际库存数量。

4、进货订单到货后，填写进货单

• 操作方法：业务录入 - 进货单，选择好“供货单位”后，点击右下方的“选进货订单”，确定好到货数量及实际进货单价，并保存单据；

• 经手人：负责此次到货处理的人员

• 说明：进货单是表明货已到，已入库存。影响财务及库存数量。

5、将到的货出库发给客户，填写销售单。(可以将此销售单设置成配送和派工等的打印格式)

• 操作方法：业务录入 - 销售单，选择好“购买单位”后，点击右下方的“选销售订单”，确定好发货数量及销售单价；

• 安装公司和安装费用 ，在表头的安装公司选择此销售单的安装单位，并录入安装费用金额。

• 收款信息：没有收款就不填写，有收款就填写，收多少填写多少。收现金时选择现金，银行转账时，填写相关银行，使用之前的预收账款时，就选择预收账款，收多少写多少即可！

• 运费处理：销售单左下角有运费类型，确定好运费类型、运费收款单位、运费付款账户、付款金额及此销售单总运费，然后点击“自动分配”。
  自付：为运费往来单位为货运公司或其他公司，处理情况为现金减少，而销售费用增加。同时，销售运费可分摊至销售商品上，并影响销售类报表统计，但销售运费不影响销售成本及销售收入。自付业务会影响到销售业务的收入和毛利；
  代付：需要从客户方收回，运费往来单位为货运公司或其他公司，处理为应收账款增加；同时，现金或银行存款减少或应付账款增加。

• 经手人：前台；

• 说明：销售单影响财务及库存数量，不影响实物库存数量。

6、第5步确定的安装公司进行安装时，可以凭第7步的仓库出库单制作的派工安装单格式，打印出来，将安装好的回单签字后交给公司即可。

7、如果做了销售订单，但还未做销售单调此订单时，因客户需要对销售订单变更时，比如退订，更换等等，则按如下方法处理：

   7.1不需要跟踪变更记录的处理方法：可直接将销售订单进行修改，修改为客户变更后的内容。

   7.2需要管理变更记录的处理方法：将原销售订单摘要或附加说明中说明此订单已变更，然后强制完成并复制，再修改复制出来的新的订单，改为客户变更后的内容即可。

8、如果做了销售订单，且也调用此订单做了销售单，此时如果发生客户订单变更或退货或换货的处理方法：

   8.1退换货时，退的是已填写销售单出库的商品时，直接做销售退货单，调用原销售单即可；

   8.2订单变更时（未填写销售单的商品需要变更时），此时，需要进行订单的变更，变更方法为直接复制原订单，然后修改，修改时在摘要或附加说明中说明原订单号已变更。

9、以上介绍的是关联销售订单的处理方法，此关联后，方便后期查询，但同时，也会造成很多修改过的订单。   可以根据情况，考虑采用下面的不关联销售订单的方法：

   9.1 在第3步时，做进货订单直接录入订货商品，不选择销售订单；

   9.2 在第5步做销售单时，不选择销售订单，直接录入发货给客户的商品及数量

   9.3 在第8步时，如果有订单变更，直接参考第7步变更即可。

此方法可以间接处理好管家婆PDA没有实物仓库盘点的问题，后期查询真实库存直接点击数据查询 - 库存查询 - 库存状况/库存状况分布 这两个报表即可。

其它常见问题：

1、电脑库存：数据查询 - 库存查询 - 库存状况/库存状况分布 这两个报表均可。

2、销售合同的终止或解约：

• 当销售单的发货数量与销售订单的订购数量相等时，因合同发货已完成，系统将自动完成合同，也就是销售订单的状态将变为已完成！

• 如果订单未发货或未履行或不再有效时，可以在销售订单查询中，直接终止销售订单！

其他的基本操作方法请参考此教程：http://www.wtorg.com/xueyuan/show-583.aspx

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